1967 год. Ленинград погружён в тревожную атмосферу: в городе орудует серийный убийца, чьи жертвы — женщины. Преступления совершаются исключительно в ночное время, в самом сердце Северной столицы, неподалёку от Обводного канала. Рядом с телами убитых неизменно остаются странные символы, начертанные углём, — знаки, которые не поддаются однозначной трактовке и наводят ужас на местных жителей. Расследование поручено двум совершенно разным людям: майору КГБ Чубину, человеку с тяжёлым прошлым, и капитану милиции Фёдорову, бывшему постовому, чья личная жизнь далека от благополучия. Чубин уже имел дело с оккультными преступлениями: несколько лет назад он пытался ликвидировать религиозную секту, но операция обернулась провалом — он едва выжил и с тех пор страдает от панического страха темноты и мучительного чувства вины за случайно совершённое убийство. Фёдоров, в свою очередь, тайно влюблён в супругу своего лучшего друга, что добавляет внутреннего разлада в его работу. Оба оперативника находятся под жесточайшим давлением начальства, требующего скорейшего результата. Им предстоит не только вычислить и обезвредить маньяка, но и предотвратить новые жертвы, пока город замирает в ожидании очередной страшной находки.