В одном неназванном городе несколько молодых людей оказались под стражей: их подозревают в причастности к экстремистской деятельности. Среди задержанных — современная художница, выпускница западного университета, социальная активистка и дочь губернатора. Журналисты упрекают правоохранительные органы в произволе, в то время как следствие продолжает допрашивать подозреваемых. Раевский, торопясь в аэропорт, случайно знакомится с юной послушницей Натальей. Её полное безразличие к нему настолько его заинтриговывает, что он целиком увлекается беседой с ней. Основное повествование раскрывается через допросы и разговор-исповедь, показанные с разных точек зрения. Всё начинается с того, что пару месяцев назад Раевский вместе с матерью возвращается из-за границы. Николай Шустов, узнав о приезде друга детства, старается возобновить с ним общение и вводит Раевского в свою компанию. Философские споры, поиски себя и собственных границ, лёгкий флирт. Постепенно проверки на прочность становятся всё более суровыми, а источники острых ощущений — всё более экстремальными. Словно случайно в их жизни появляется оружие. Словно в шутку проливается первая кровь. Так же несерьёзно придумывается игра в «тайное общество», цель которого — столь соблазнительная для юности перспектива изменить мир. Для названия выбирается броский термин из каббалы: «Клипот».