Действие разворачивается в столице Советского Союза, в мрачные и тревожные тридцатые годы двадцатого века. Известный в театральных кругах автор, чьи пьесы ещё недавно собирали полные залы, внезапно оказывается в эпицентре политической травли. Его последнюю постановку снимают с репертуара под надуманным предлогом «идеологической чуждости», а сам он подвергается публичному остракизму: его исключают из писательского союза, лишая тем самым не только средств к существованию, но и права на творчество. В этот период глубокого отчаяния и творческого вакуума, когда будущее кажется беспросветным, его судьба сталкивает его с Маргаритой — женщиной поразительной, почти болезненной красоты, которая томится в браке с нелюбимым, но обеспеченным мужем. Их встреча становится роковой. Одержимый новым чувством и желанием осмыслить происходящее вокруг, драматург погружается в создание совершенно иного произведения. В этом романе он причудливо переплетает реальные черты своих знакомых, коллег и даже врагов, наделяя их фантастическими, гротескными образами. Центральной фигурой этого нового повествования становится загадочный и демонический Воланд — мрачный и всемогущий иностранец, прототипом для которого послужил реальный человек, с которым автор столкнулся в своей жизни. Так реальность, пропитанная страхом и предательством, трансформируется в мистическую сагу о добре и зле, любви и искуплении.