Действие разворачивается в столице Советского Союза в середине тридцатых годов прошлого века. В этот привычный, идеологически выверенный мир, где царит рациональность и вера в светлое будущее, неожиданно вторгается фигура, нарушающая все законы бытия. Некий профессор-иностранец, называющий себя Воландом, появляется на Патриарших прудах, и с этого момента привычная реальность начинает трещать по швам. Вместе с этим загадочным визитером в город проникает сама суть потустороннего мира: его свита — эксцентричная и жуткая компания — с циничной легкостью играет с судьбами людей, превращая их жизнь в абсурдный фарс. Они обводят вокруг пальца чиновников, артистов и простых обывателей, заставляя их терять рассудок, верить в небылицы и совершать безумные поступки. Однако истинная цель прибытия этого могущественного мага гораздо глубже, чем простое хулиганство или насмешка над человеческой глупостью. За внешним хаосом и дьявольщиной скрывается тайный, невидимый для непосвященных замысел, связанный с древними силами, искуплением и судьбой одного конкретного мастера, чья рукопись, вопреки всем запретам, продолжает жить и влиять на реальность.